深度解讀！2021年中國(guó)汽車出口貿(mào)易情況分析 貨車出口海外市場(chǎng)仍不穩(wěn)定
更新時(shí)間：2021-10-15來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
受到疫情沖擊的影響2020年1-12月汽車出口下滑有13%。從汽車出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年出口表現(xiàn)較好的是貨車，出口量同比下降9%。2020年，歐洲市場(chǎng)份額增長(zhǎng)突出，同比增長(zhǎng)40%，出口量達(dá)到169506輛。
出口市場(chǎng)壓力逐步改善
中國(guó)國(guó)內(nèi)車市從2017年以來(lái)走勢(shì)持續(xù)下行，負(fù)增長(zhǎng)幅度不斷加大。但自2017年以來(lái)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2018年和2019年中國(guó)汽車出口都出現(xiàn)6%的正增長(zhǎng)。受到疫情沖擊的影響2020年1-12月汽車出口下滑有13%。
圖表1：2007-2020年中國(guó)汽車整車出口走勢(shì)(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)
但2020年12月在汽車出口達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%，出口市場(chǎng)壓力逐步改善。在前期13-15年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2016-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，目前的月度出口量維持在月均8-10萬(wàn)臺(tái)左右水平。同時(shí)第四季度，汽車出口量同比增長(zhǎng)15%，較前三季度出口幅度大幅改善。未來(lái)汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。
圖表2：2020年中國(guó)汽車出口季度同比增速(單位：%)
從月度走勢(shì)看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過(guò)山車的見(jiàn)頂回落走勢(shì)特征，但2020年改變?yōu)閂型走勢(shì)。19年3-12月出口處于歷年的低位水平，20年車市出口開(kāi)局較強(qiáng)，2-3月低迷，4月出口仍較強(qiáng)，但5-6月走勢(shì)異常低迷。在疫情下，2020年的7-12月出口相對(duì)國(guó)內(nèi)走勢(shì)較強(qiáng)，形成國(guó)外較國(guó)內(nèi)慢一步回暖的特征。
圖表3：2019-2020年汽車月度出口量走勢(shì)(單位：萬(wàn)輛)
客車出口遭遇瓶頸
從汽車出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年出口表現(xiàn)較好的是貨車，出口量同比下降9%，與乘用車和客車相比下降幅度最小。其中，其他貨車出口同比增長(zhǎng)103%，實(shí)現(xiàn)翻倍。
但2020年客車出口表現(xiàn)不佳，客車總出歐亮同比下降37%。傳統(tǒng)和新能源客車出口都呈現(xiàn)低增長(zhǎng)或付增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)客車出口遇到了瓶頸。
圖表4：2020年中國(guó)汽車出口結(jié)構(gòu)及增速(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)
2020年我國(guó)新能源車出口量為222855輛，同比下降12%。在新能源車中，我國(guó)以乘用車出口為主，2020年出口量為220295輛，占新能源車出口總量的98.85%。而在乘用車中純電動(dòng)車出口量高達(dá)193916量，為主要出口品種。
圖表5：2020年中國(guó)新能源汽車出口結(jié)構(gòu)(單位：%)
歐洲市場(chǎng)出口需求增長(zhǎng)
2017-2019年的出口是逐步回升的態(tài)勢(shì)，主要是非洲和歐洲的貢獻(xiàn)。2020年，歐洲市場(chǎng)份額增長(zhǎng)突出，同比增長(zhǎng)40%，出口量達(dá)到169506輛。
圖表6：2020年中國(guó)汽車出口地區(qū)情況(單位：輛，%)
2020年整車出口主要是沙特，墨西哥、埃及、美國(guó)等市場(chǎng)，俄羅斯市場(chǎng)和瑞典以及澳大利亞市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，甚至比利時(shí)市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)?？傮w看疫情對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)出口帶來(lái)一定影響。但海外生產(chǎn)停頓導(dǎo)致中國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口也有一定增量。
圖表7：2020年中國(guó)汽車出口TOP10國(guó)家(單位：輛)
中國(guó)新能源車出口主要增量是歐洲市場(chǎng)和北美市場(chǎng)，尤其是歐洲市場(chǎng)增量5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)211%。西歐、北歐、中歐等市場(chǎng)增速都超過(guò)200%。
圖表8：2020年中國(guó)新能源汽車出口地區(qū)情況(單位：輛，%)
乘用車對(duì)沙特出口表現(xiàn)較強(qiáng)
2020年乘用車出口市場(chǎng)，對(duì)沙特的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，整年累計(jì)出口87242量，同比增長(zhǎng)80%，排在出口國(guó)別的第一位。
圖表9：2020年中國(guó)乘用車出口TOP10國(guó)家(單位：輛)
卡車出口市場(chǎng)近期總體表現(xiàn)一般，卡車出口2016年的下降仍較嚴(yán)重，2017-2019年的恢復(fù)表現(xiàn)也不很強(qiáng)，2020年表現(xiàn)的一般。這其中的下滑的是伊朗、阿爾及利亞等市場(chǎng)，越南、智利、菲律賓市場(chǎng)相對(duì)較好。
其中越南市場(chǎng)是中國(guó)卡車出口的核心主力市場(chǎng)，阿爾及利亞市場(chǎng)2020年快速萎縮，體現(xiàn)貨車出口海外市場(chǎng)仍不夠穩(wěn)定。
圖表10：2020年中國(guó)客車出口TOP10國(guó)家(單位：輛)
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車整車制造行業(yè)需求前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。
出口市場(chǎng)壓力逐步改善
中國(guó)國(guó)內(nèi)車市從2017年以來(lái)走勢(shì)持續(xù)下行，負(fù)增長(zhǎng)幅度不斷加大。但自2017年以來(lái)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2018年和2019年中國(guó)汽車出口都出現(xiàn)6%的正增長(zhǎng)。受到疫情沖擊的影響2020年1-12月汽車出口下滑有13%。
圖表1：2007-2020年中國(guó)汽車整車出口走勢(shì)(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)
但2020年12月在汽車出口達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%，出口市場(chǎng)壓力逐步改善。在前期13-15年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2016-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，目前的月度出口量維持在月均8-10萬(wàn)臺(tái)左右水平。同時(shí)第四季度，汽車出口量同比增長(zhǎng)15%，較前三季度出口幅度大幅改善。未來(lái)汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。
圖表2：2020年中國(guó)汽車出口季度同比增速(單位：%)
從月度走勢(shì)看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過(guò)山車的見(jiàn)頂回落走勢(shì)特征，但2020年改變?yōu)閂型走勢(shì)。19年3-12月出口處于歷年的低位水平，20年車市出口開(kāi)局較強(qiáng)，2-3月低迷，4月出口仍較強(qiáng)，但5-6月走勢(shì)異常低迷。在疫情下，2020年的7-12月出口相對(duì)國(guó)內(nèi)走勢(shì)較強(qiáng)，形成國(guó)外較國(guó)內(nèi)慢一步回暖的特征。
圖表3：2019-2020年汽車月度出口量走勢(shì)(單位：萬(wàn)輛)
客車出口遭遇瓶頸
從汽車出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年出口表現(xiàn)較好的是貨車，出口量同比下降9%，與乘用車和客車相比下降幅度最小。其中，其他貨車出口同比增長(zhǎng)103%，實(shí)現(xiàn)翻倍。
但2020年客車出口表現(xiàn)不佳，客車總出歐亮同比下降37%。傳統(tǒng)和新能源客車出口都呈現(xiàn)低增長(zhǎng)或付增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)客車出口遇到了瓶頸。
圖表4：2020年中國(guó)汽車出口結(jié)構(gòu)及增速(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)
2020年我國(guó)新能源車出口量為222855輛，同比下降12%。在新能源車中，我國(guó)以乘用車出口為主，2020年出口量為220295輛，占新能源車出口總量的98.85%。而在乘用車中純電動(dòng)車出口量高達(dá)193916量，為主要出口品種。
圖表5：2020年中國(guó)新能源汽車出口結(jié)構(gòu)(單位：%)
歐洲市場(chǎng)出口需求增長(zhǎng)
2017-2019年的出口是逐步回升的態(tài)勢(shì)，主要是非洲和歐洲的貢獻(xiàn)。2020年，歐洲市場(chǎng)份額增長(zhǎng)突出，同比增長(zhǎng)40%，出口量達(dá)到169506輛。
圖表6：2020年中國(guó)汽車出口地區(qū)情況(單位：輛，%)
2020年整車出口主要是沙特，墨西哥、埃及、美國(guó)等市場(chǎng)，俄羅斯市場(chǎng)和瑞典以及澳大利亞市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，甚至比利時(shí)市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)?？傮w看疫情對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)出口帶來(lái)一定影響。但海外生產(chǎn)停頓導(dǎo)致中國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口也有一定增量。
圖表7：2020年中國(guó)汽車出口TOP10國(guó)家(單位：輛)
中國(guó)新能源車出口主要增量是歐洲市場(chǎng)和北美市場(chǎng)，尤其是歐洲市場(chǎng)增量5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)211%。西歐、北歐、中歐等市場(chǎng)增速都超過(guò)200%。
圖表8：2020年中國(guó)新能源汽車出口地區(qū)情況(單位：輛，%)
乘用車對(duì)沙特出口表現(xiàn)較強(qiáng)
2020年乘用車出口市場(chǎng)，對(duì)沙特的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，整年累計(jì)出口87242量，同比增長(zhǎng)80%，排在出口國(guó)別的第一位。
圖表9：2020年中國(guó)乘用車出口TOP10國(guó)家(單位：輛)
卡車出口市場(chǎng)近期總體表現(xiàn)一般，卡車出口2016年的下降仍較嚴(yán)重，2017-2019年的恢復(fù)表現(xiàn)也不很強(qiáng)，2020年表現(xiàn)的一般。這其中的下滑的是伊朗、阿爾及利亞等市場(chǎng)，越南、智利、菲律賓市場(chǎng)相對(duì)較好。
其中越南市場(chǎng)是中國(guó)卡車出口的核心主力市場(chǎng)，阿爾及利亞市場(chǎng)2020年快速萎縮，體現(xiàn)貨車出口海外市場(chǎng)仍不夠穩(wěn)定。
圖表10：2020年中國(guó)客車出口TOP10國(guó)家(單位：輛)
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車整車制造行業(yè)需求前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。